旭日东升了，夏娃向亚当叙述了她的噩梦，亚当虽然不喜欢这个梦，却安慰了她。他们在草庐的门口先唱了早晨的颂歌，然后出去劳动。上帝特派天使拉斐尔下来向亚当说明一切他应该顺从；他有自由意志；他的仇敌将要来临；敌人是谁；为什么他是敌人以及其他一切：他应该知道的对他有利的事。拉斐尔降临乐园；描述他的姿容。亚当坐在家门口，远远地望见拉斐尔到来，出来迎接他，带他到家里，用夏娃从园中采摘的果实款待他。在桌上他们谈论道：拉斐尔说明了自己的使命，告诉亚当关于他的处境和他的敌人。在亚当的询问下，说明敌人是谁，怎么会成了他的敌人；从天上的初次叛乱，及其原因，说到他怎样带他的部队进入天国的北部，在那里部下在他的鼓动下跟他一起造反；只有一个名叫亚必迭的撒拉弗天使不赞成，同他辩论一场后，决裂了。

    在东方，晨曦移动着她那蔷薇色的脚步，

    于是大地上撒满了晶莹的彩珠。

    亚当照惯例在这时醒来，

    因为他的睡眠像空气一般轻，

    是由清纯的饮食和雾霭散发而成，

    一经曙光的拂照，听见树叶的

    沙沙声和小河水汽升腾的微音，

    以及枝头鸟儿悦耳的晨歌，便会消散。

    这时他惊奇地看见睡中的夏娃，

    云鬓散乱，两颊如火烧发光般，

    似乎是没有好好地安眠。

    他支起了半身，斜倚在一边，

    面露笃爱的神情，俯视她那睡时

    醒时同样惊世骇俗的美丽。

    于是他用和风吹拂百花仙子般的

    温柔声音，轻轻地抚摸她的手，

    如此向她轻轻私语：“醒来吧，

    我的美人，我的妻子，

    我最近所得的礼物，上天最好，

    最后的赐与，常新的欢忭！

    醒来吧，阳光在照耀，

    清鲜的野地召唤着我们。

    醒来吧！否则我们将失去最好的时光：

    去看看我们所栽培的草木怎样发芽，

    香橼的丛林怎样开花，

    没药和香苇怎样滴露，

    大自然怎样用五彩描绘，

    蜜蜂怎样在花上吮吸甜汁。

    这一切时光都将失去。

    她被这样的耳语唤醒了，

    她用惊奇的眼光端详亚当，拥抱他，说：

    “我心所寄托的惟一的人，

    我的光荣，我的完人呀！

    我看见你的脸，

    又看见晨光回来了，着实高兴；

    昨夜是那样不同寻常，

    我好像做了个梦，

    梦的不是平常事，

    也不是你，或昨天的工作，

    或第二天的打算；而是个烦恼，

    这是在这之前我们所不知的事。

    我好像听见一个温和的声音

    缭绕在耳边，叫我出去散步。

    我当是你的声音：‘为什么还睡，

    夏娃？现在可是快乐时刻，

    凉爽、清静，除了夜啼的歌鸟之外，

    一切寂静，这夜鸟现在清醒着，

    唱着她的恋歌。现在月亮正圆，

    领导着群伦，用更加欢欣的

    幽光点缀着万物的脸，

    要是没有人去欣赏，

    就辜负了这番美景。

    整个天体清醒着，

    睁开所有的眼睛。

    一切有情的都在看你，

    你的美迷住了他们，

    他们永远用羡慕的眼光盯着你。’