，山西的日军炮轰陕西潼关，双方炮战。日军一部曾经渡过黄河，攻入陕北府谷，但被中国军队击退，日军在西北的攻势被遏制，战线率先稳定下来，山西和陕西交界的黄河成为对峙的分界线，直到抗战胜利日本军队也没有能再越雷池一步。日军在山西投入了6个师团，占领了所有重要的铁路及路边城市，但中国军队依旧拒绝撤出这个至关重要的省，就地战斗，山西战场成为日军最头疼的地方。

    1938年10月下旬，广州、武汉相继被日军侵占以后，蒋介石于11月25日在南岳衡山召集军事会议，邀请周恩来、叶剑英参加。蒋介石终于认识到抗战以来用兵上的失误，想学习八路军的游击战，那次会议上通过的抗战最高战略指导原则上，已经出现了“政治重于军事”、“游击战重于正规战”的字样。蒋介石决定开办南岳游击干部训练班，要求中共派人参加。叶剑英等多名八路军教官参与教学工作，友军的军官们听八路军教官给他们传授游击战争的理念和技巧。训练班共开办3期，数千名学员受训。

    武汉失守之前，常规战争模式一直出演主角，在此之后，八路军和新四军擅长的游击战开始闪亮登场并上升到主要地位。