联队长，摧毁4辆坦克和60辆军车。

    山西东部与东南部的八路军在冬季攻势中配合友军在平汉路两侧破坏交通，袭击日军。第一二九师于12月下旬先后占领了黎城、东阳关、涉县、潞城等地，负责指挥北方各战区的天水行营主任程潜为此呈报重庆统帅部，要求嘉勉晋东南八路军。

    几乎与冬季攻势同时，在第四战区发生了桂南会战。

    1939年11月15日，日军为切断当时中国最重要的国际交通线滇越铁路，在广西南部钦州湾登陆，登陆者为日军第二十一军，司令官为安藤利吉，下辖今村均的第五师团与台湾混成旅团。在钦州湾一带布防的中国军队只有1个师的兵力，未能阻住日军。日军主力迅速前进，24日占领了广西重镇南宁，并继续北上占领了昆仑关等要地。

    桂林行营主任白崇禧决定实施反攻南宁的计划，由蔡廷锴、夏威为东、西路军指挥官，指挥各部破坏日军后方交通，并骚扰、袭击、牵制日军。由徐庭瑶任中路军指挥官，负责攻击昆仑关，然后寻机收复南宁。北路军的第五军由杜聿明指挥，主攻昆仑关，下辖荣誉第一师、第二〇〇师和新编二十二师，它在国民政府军队中机械化程度最高。

    第五军与第九十九军等联合反攻昆仑关，配有54辆坦克、18门重炮、28门野炮。在昆仑关大战中，中国军队一度还占据了空中优势，集中了100多架飞机，击落日军飞机11架，炸毁15架，给日军阵地、机场和仓库造成严重损失。日军第二十一旅团长中村正雄率部驰援昆仑关，被第五军阻击于九塘枯桃岭，伤亡惨重，中村正雄伤重而死。日军孤军困于昆仑关，不断反扑，并凶残地施放毒气助战。至12月31日，第五军新编二十二师终于攻克昆仑关。

    日军于1940年初从广东抽调两个师团到桂南反攻，中国军队也大量增兵。日军对宾阳疯狂轰炸，第三十八集团军总司令部被炸毁，丧失指挥能力，各部队间的联系因之中断，陷入各自为战的混乱状态。日军占领宾阳，切断了昆仑关方面中国军队主力的退路，战区20多个师，被包围于邕宾路以西，秩序大乱，突围中损失很大，昆仑关再入敌手。中国军队退向武鸣西北山地。

    1940年2月起，已经进驻越南的日军因桂南失去战略意义，开始撤退，中国军队发觉后，乘势尾击日军，收复龙州、南宁、钦县、镇南关等地，至10月30日，桂南已无敌踪。

    冬季攻势使日军备受攻击之苦，死伤多达数万人，第十一军一度担心会被全歼，中国军队在反攻中显示出来的实力使日军感到想要结束在中国的战争还很遥远。战事一结束，蒋介石在柳州召开会议，会上，根据各部在冬季攻势中的表现，表扬了第五战区与第八战区傅作义等部，处分了在桂南前线指挥的白崇禧、陈诚、叶肇、徐庭瑶等一大批高级将领。