相貌很有特点，给屈原一深刻印象和难以捉摸的感觉——他“过颐”，可以说是方面大耳，满脸福相；也可以说是脑后见腮，不可往来，后有反骨。他“豕视”，像猪一样看东西，表面上很糊涂似的，而实际上心中自有主张，很精明，交谈中不时地偷看两旁的东西。

    长途跋涉，车驾劳顿，接风洗尘宴会之后，齐宣王安排屈原休息二日，第三天方在明堂正式接见并与之会谈。“明堂”就是“明政教化之堂”，这是周初的建筑。明堂多建于天子的首都，系天子之庙堂，只有祭祀、朝会诸侯、飨功、养老、教学、选士等意义重大的活动，才在这里举行。这是当时中国文化的重要表征，具有崇高的意义和文化价值。临淄之明堂系周武王东征时所建，这既是周天子尊严的象征，亦是对齐祖姜尚之抬举与肯定。屈原不过是楚之一介使臣，能于“明堂”接见并与之会谈，这本身便是对他的推崇与尊重，在明堂会见诸侯使臣，这还是破天荒第一次。屈原以博古通今，明于治乱著称于世，自然知礼之轻重，颇有受宠若惊之感。相互尊重，一片至诚，会谈的气氛也就友好热烈而融洽，迅速达成了共识，齐楚联盟应运而生。

    会谈由屈原唱主角，他充分发挥了自己娴于辞令的才华与特长，讲起话来有时口若悬河，滔滔不绝；有时似高山悬瀑，飞流直下，一泻千里；有时像洪峰巨澜，滚滚滔滔；有时如山间清泉，叮咚韵生。他论天下时势，诸侯称雄，强凌弱，暴凌寡，弱肉强食；他讲强秦暴虐无道，侵地掠财，杀人如麻；他谈东方六国合纵之必要，好比一只手，张着五指，扇出去，毫无力量，只有握成拳头，才能致敌于死地；他分析齐、楚两国的有利因素，完全有条件、有能力成为合纵的核心，团结其余四国，共敌强秦。

    屈原正视秦国的强大，他说，秦地处西北，其境（占有今之陕西及四川的大部分）关河险固，攻守自如。秦孝公任用商鞅变法，奖励发展农业生产，大力提倡勇武战斗精神，对政治经济进行了巨大变革，使社会生产力得到了迅速增长。继位的国君都能在孝公变法致强的基础上继续发展，迅速国富兵强，锐意扩充，有计划、有步骤地向六国进攻，特别是对强大的楚、齐两国，更是稳扎稳打，步步进逼，以图鲸吞。

    尽管如此，六国亦不必自卑，它们各自都有自己的优势和实力，屈原一一进行了分析。

    万里长江推开拦路的群山，闯过曲折的三峡，奔腾着，咆哮着，一直流向东南的洞庭湖。它越来越雄伟了，是那样的辽阔，那样的庄严。它载负着船舶，灌溉着良田，贡献出珍贵的水产。远处起伏连绵的山岗深青翠绿，那儿有用不尽的竹木柴草，猎不完的飞禽猛兽。山和水之间是一片肥沃的土地，有山作屏障，有江作腰围，好一个锦绣山河！这便是最先的荆楚。如今的楚国，有长江三峡之险，有江汉平原之富，先后兼并了长江和淮河流域的近七十个国家，地方五千里，带甲百万，车千乘，马万匹，粟支十年，是七国中版图最大、军备最强、人口最多的国家。

    齐是东方第一大国，幅员辽阔，人口众多，物阜粮丰，绵长的海岸线可谓得天独厚，提供了渔盐之利。齐南有泰山，东有瑯琊（山名，在今山东省诸城市东南），西有清河，北有渤海，真乃四塞之国也。齐都临淄，街道宽阔整齐，店铺林立高耸，店内陈列，琳琅满目，耀眼生辉，街头摊贩相衔如龙，叫买叫卖似潮。人烟稠密，大街小巷，人多如蚁，车轮相互碰撞，人们摩肩继踵，衣襟相连可成帷幕，同时举袖能遮蓝天，挥洒热汗则细雨濛濛。这些人俱都殷实而富，志高而扬，家家吹竿鼓瑟，户户击筑弹琴，处处斗鸡走狗，比比六博赐球……

    燕国地方二千里，兵甲数十万，车六百乘，骑六千匹。赵国地方二千余里，带甲数十万，车千乘，骑万匹，粟支数年。韩国地方九百余里，带甲数十万，