从低调悲观开始，却以高调乐观结束，1939年蒋介石的内心画出的是这样一条略有波动的上升曲线。

    1938年底，广州、武汉的失守，长沙大火及国民党副总裁汪精卫离开重庆出走越南河内，给人们的心理留下了深深的阴影。正面作战的中国野战军战斗力严重损耗，只是这种损耗远不如1937年底那般严重。就战争的大局而言，中国抗战已经出现了转好的迹象。

    第一是苏联的支持仍然很坚定，不仅有武器、作战志愿人员的输送，而且还派来了许多军事顾问。

    第二是共产党的军队开始在敌后扎下了根，致使日军深感占领区的“治安”大成问题，这就使日军继续向前进攻有了后顾之忧。共产党军队的壮大对国民党开始是喜，稍后是忧喜参半。但从1939年开始，随着八路军逸出山西向整个华北平原展开，蒋介石等的感受已经是忧大于喜了。国、共两党合作中的隐患，两年以后通过皖南事变而为全世界所知晓。

    第三是在顶住日军长时间的进攻以后，对日军的恐惧减少。所以从南岳会议开始，蒋介石就认为中国军队已开始进入了转守为攻的时期。国民政府军事委员会判断，国际形势对中国日趋有利，“各友邦援助物资益见积极，而英、美、法对倭之联合制裁则更日见具体化”。因而军事委员会先后指示各战区抽调部分兵力发动1939年的夏季攻势和秋季攻势。这种有限度的主动出击的战略指导是武汉弃守前未曾见过的。在这方面，毛泽东比蒋介石冷静得多，在《论持久战》中，毛泽东已经明白无误地预见到武汉失守以后，战争将进入漫长而艰苦的相持阶段。

    攻占广州、武汉以后，日军失去了方向感，它也得考虑苏联等国的军力。兵力不足、供应线过长是它的软肋。尽管日军还可以用重拳挥击中国残破的军队，但权衡利弊，它决定还是稳妥地打持久战了。它先巩固占领地，同时在武汉留下一支精锐的野战军不断进攻正面战场上的中国军队，实行反消耗作战。而决定打持久战就已经落入了中国的步调。

    于是，抗日战争的战略防御阶段结束，相持阶段开始，战争双方的战线相对稳定，战事已经从平原作战转变为山地丘陵地带作战。

    日本战略的调整，给了重庆方面喘息的机会。国民政府军事统帅部在南岳、西安等地召开军事会议，在会议上提出游击战重于正规战、政治重于军事、敌后方重于前方、训练重于作战等。国民政府决定将全国三分之一兵力配置于游击区域，还在敌后设立了苏鲁与冀察两个战区，司令长官分别是鹿钟麟与于学忠，大批部队重新进入敌后作战。

    蒋介石在沦陷区与战区均将共产党军队、地方军队及非嫡系部队配置于前方，一方面借以削弱日军战斗力，一方面则保持效忠于他的嫡系部队对共产党军队、地方军队及非嫡系部队的实力优势。

    其后，国民政府统帅部同时抓紧整训部队，培育新的有生力量，将正面战场上的部队化成小单位行动，不断发动有限攻势。从春季攻势开始，经历夏季、秋季攻势，而达到冬季攻势的高潮。

    这一年，共产党的方针是明确的，就是继续向华北和华中渗透和发展，“东进”是这一年的主旋律。第一一五师在罗荣桓的带领下挺进山东，八路军已经成功地从荒凉的内陆踏上了富庶的沿海土地。经过1938、1939年两年<bdo>ｈｔｔｐ://wｗw?9９ｌｉb?nｅｔ</bdo>的快速布点做眼，中共敌后武装在中国北部的根基已经奠定，而在华中地区也建立起了基础。

    1938年11月，日本近卫首相发表第二次近卫声明，宣布以日、“满”、华三国合作建立“东亚新秩序”，公开表明不再尊重列强在华权益。日本全面侵华渐渐引起英美等国的不安。193